Cas d’usage · Expertise comptable
Organiser les rendez-vous vidéo d’un expert-comptable sans saturer le cabinet
Le cabinet comptable vit au rythme des échéances. La prise de rendez-vous doit aider à prioriser et non ajouter une charge de coordination aux collaborateurs.
Une page utile parle de bilan, fiscalité, social, dirigeant et périodes de pic, pas seulement de créneaux disponibles.
Mieux absorber les périodes de forte demande client
Le rendez-vous vidéo est pertinent pour les points qui nécessitent explication et pédagogie : bilan, arbitrage fiscal, questions sociales ou rendez-vous de pilotage.
Les calendriers centralisés évitent qu’un client réserve sur une plage déjà prise par une clôture, un déplacement ou un rendez-vous cabinet.
Les frictions à traiter avant d’ouvrir votre agenda
- Saisonnalité — les demandes se concentrent autour des bilans et échéances fiscales.
- Interlocuteurs — expert, collaborateur et dirigeant doivent parfois être réunis.
- Pédagogie — certaines explications passent mieux en échange vidéo qu’en e-mail.
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Construire un parcours de réservation vraiment utile
- Qualifier — séparer point bilan, fiscal, social et pilotage.
- Limiter — ouvrir des créneaux adaptés aux périodes chargées.
- Orienter — utiliser le lien dans les communications client et l’espace cabinet.
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Quand proposer un rendez-vous vidéo plutôt qu’un échange dispersé
- Bilan — expliquer les chiffres et les décisions à venir.
- Fiscal — clarifier une option ou une échéance.
- Pilotage — faire le point avec un dirigeant sur trésorerie ou indicateurs.
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Fonctionnalités utiles aux experts-comptables
Une fois le créneau réservé, vos clients rejoignent une session vidéo complète — directement dans le navigateur, sans application à installer :
Compatible tous appareils
Fonctionne sur iPhone, Android, PC, Mac. Directement dans le navigateur web, sans application à télécharger.
Exemple : un dirigeant de TPE rejoint un point bilan depuis son ordinateur ou sa tablette, sans logiciel à installer.
Participants en live
Ajoutez des participants pendant la session. Idéal pour faire intervenir un expert ou un collègue en temps réel.
Exemple : vous ajoutez un collaborateur du cabinet, un expert social ou le client associé en cours de rendez-vous.
Multi-partage d'écran
Partagez plusieurs fenêtres, applications ou écrans simultanément. Guidez efficacement vos clients étape par étape.
Exemple : liasse, tableau de bord et support de conseil fiscal peuvent être affichés en parallèle par plusieurs personnes.
Envoi de fichiers sécurisé
Transférez des documents, captures d'écran ou fichiers de configuration de manière sécurisée pendant la session.
Exemple : vous transmettez des liasses, des exports comptables ou des documents de clôture volumineux en sécurité.
Espace de discussion
Chat intégré pour échanger des messages, liens ou instructions écrites pendant la session vidéo.
Exemple : vous listez les pièces manquantes, les échéances fiscales ou un lien vers le portail documentaire.
Réservation et agendas
- formats par point bilan, fiscal, social ou pilotage
- connexion des agendas cabinet et collaborateurs
- lien de réservation partageable aux clients du cabinet
- rendez-vous vidéo adapté aux explications de dossier
FAQ
Un cabinet comptable peut-il proposer des rendez-vous vidéo ?
Oui, surtout pour les points d’explication et de pilotage qui ne nécessitent pas un déplacement.
Comment gérer les périodes de bilan ?
En ouvrant des plages spécifiques et en séparant les motifs de rendez-vous.
Peut-on impliquer un collaborateur ?
Oui, lorsque l’agenda du cabinet est organisé pour le faire.
Des rendez-vous client mieux cadrés au cabinet
Centralisez les disponibilités du cabinet et proposez des rendez-vous vidéo adaptés aux vrais moments de conseil.