Cas d’usage · Patrimoine
Structurer les rendez-vous vidéo d’un conseiller en gestion de patrimoine
La relation patrimoniale demande du temps et de la confiance. Un lien de rendez-vous mal cadré peut donner l’impression d’un échange trop rapide alors que le sujet mérite préparation.
L’enjeu est de proposer un accès simple sans réduire le conseil à un simple créneau : durée adaptée, bon motif, confirmation claire et possibilité d’associer un partenaire si besoin.
Préserver la qualité du conseil dès la réservation
Le rendez-vous vidéo est particulièrement adapté aux points de découverte, bilans annuels, arbitrages ou réunions avec un expert-comptable, courtier ou notaire.
Quand plusieurs calendriers sont connectés, le client voit des disponibilités réalistes, pas un agenda théorique qui ignore les rendez-vous physiques ou les temps d’analyse.
Les frictions à traiter avant d’ouvrir votre agenda
- Préparation nécessaire — un bon rendez-vous suppose souvent documents et objectifs clarifiés.
- Rendez-vous longs — les créneaux de conseil ne se calent pas comme un simple appel de quinze minutes.
- Partenaires — notaire, expert-comptable ou courtier peuvent devoir rejoindre l’échange.
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Construire un parcours de réservation vraiment utile
- Qualifier — distinguer audit, suivi, arbitrage et rendez-vous partenaire.
- Dimensionner — prévoir des durées cohérentes avec le niveau de conseil attendu.
- Centraliser — éviter les doubles réservations avec les rendez-vous clients déjà présents.
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Quand proposer un rendez-vous vidéo plutôt qu’un échange dispersé
- Découverte — comprendre le contexte familial, fiscal et professionnel avant proposition.
- Suivi annuel — faire le point sans demander un déplacement systématique.
- Arbitrage — réunir client et partenaire autour d’une décision documentée.
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Fonctionnalités utiles aux CGP
Une fois le créneau réservé, vos clients rejoignent une session vidéo complète — directement dans le navigateur, sans application à installer :
Compatible tous appareils
Fonctionne sur iPhone, Android, PC, Mac. Directement dans le navigateur web, sans application à télécharger.
Exemple : un prospect ou un client patrimonial se connecte depuis l’appareil de son choix pour un premier échange.
Participants en live
Ajoutez des participants pendant la session. Idéal pour faire intervenir un expert ou un collègue en temps réel.
Exemple : vous invitez un notaire, un conseiller en investissement ou le conjoint décisionnaire en dernière minute.
Multi-partage d'écran
Partagez plusieurs fenêtres, applications ou écrans simultanément. Guidez efficacement vos clients étape par étape.
Exemple : synthèse patrimoniale, supports réglementaires et simulation peuvent être partagés en même temps.
Envoi de fichiers sécurisé
Transférez des documents, captures d'écran ou fichiers de configuration de manière sécurisée pendant la session.
Exemple : vous envoyez des rapports de portefeuille, des KYC ou des documents lourds de souscription.
Espace de discussion
Chat intégré pour échanger des messages, liens ou instructions écrites pendant la session vidéo.
Exemple : vous partagez les prochaines signatures, un lien vers la documentation ou les points à valider avant arbitrage.
Réservation et agendas
- formats adaptés à l’audit, au suivi et aux arbitrages
- connexion des agendas cabinet, rendez-vous physiques et partenaires
- lien de réservation professionnel pour clients existants et prospects
- rendez-vous vidéo adapté aux échanges documentés
FAQ
Un audit patrimonial peut-il se préparer en vidéo ?
Oui, si le rendez-vous est suffisamment long et que les informations utiles sont clarifiées en amont.
Peut-on faire intervenir un partenaire ?
Oui, le rendez-vous vidéo convient bien aux échanges avec notaire, expert-comptable ou courtier.
Comment garder une image premium ?
En évitant les liens dispersés et en proposant un parcours de réservation sobre, clair et fiable.
Un cadre plus professionnel pour vos échanges patrimoniaux
Offrez à vos clients un accès simple à vos rendez-vous vidéo tout en conservant des créneaux adaptés à la qualité du conseil.