Cas d’usage · Patrimoine
Un lien permanent pour les rendez-vous vidéo d’un CGP
En conseil patrimonial, un lien de rendez-vous mal cadré peut donner l’impression d’un échange « rapide » alors que le sujet exige préparation. À l’inverse, une prise de rendez-vous laborieuse par e-mail retarde des arbitrages pourtant urgents.
Cette page commence par l’espace mes-rdv.fr : lien stable en signature, convocation client, site du cabinet. Puis elle explique comment connecter les agendas qui structurent réellement votre semaine — rendez-vous physiques, temps d’analyse, réunions partenaires.
Quels échanges patrimoniaux passent bien en rendez-vous vidéo ?
Le rendez-vous vidéo ne remplace pas toute la relation patrimoniale. Il accélère et structure des moments précis où la préparation documentaire prime sur le déplacement.
- Entretien découverte : qualifier le contexte familial, professionnel et fiscal avant un audit plus approfondi.
- Point d’audit : présenter une analyse, répondre aux questions et cadrer les prochaines étapes avec partage d’écran.
- Suivi annuel : faire le point sur la stratégie sans imposer un déplacement systématique au cabinet.
- Arbitrage avec partenaire : réunir client, notaire, expert-comptable ou courtier sur une décision documentée.
- Urgence patrimoniale : caler un échange rapide quand un événement fiscal ou familial impose une réaction courte.
Les frictions qui alourdissent un conseil patrimonial
Les cabinets patrimoniaux perdent du temps sur la coordination — pas sur le conseil lui-même. Ces frictions sont visibles pour le client.
- Propositions de créneaux par e-mail : plusieurs jours pour caler un audit alors que le client est disponible immédiatement.
- Agendas non consolidés : rendez-vous cabinet, déplacements et réunions internes proposés comme libres alors qu’ils ne le sont pas.
- Formats inadaptés : un créneau de 15 minutes proposé pour un arbitrage qui en demande 60.
- Liens dispersés : confirmation par un canal, accès vidéo par un autre — le client ne sait plus lequel utiliser.
- Partenaires en copie : notaire ou expert-comptable ajouté tardivement faute de créneau commun visible.
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Un lien stable pour des rendez-vous préparés
Votre espace Mes rendez-vous centralise d’abord le lien que le client retient. Ensuite, les calendriers connectés — cabinet, déplacements, outils existants — nourrissent les disponibilités sans double réservation.
- Espace mes-rdv.fr dédié : lien permanent en signature, convocation et site — une adresse stable, pas une URL différente à chaque campagne.
- Formats par niveau de conseil : découverte 30 min, audit 60 min, arbitrage 45 min : le client sait ce qu’il réserve.
- Agendas cabinet et terrain : rendez-vous physiques, temps d’analyse et déplacements connectés pour des créneaux crédibles.
- Vidéo avec partage d’écran : commenter un document patrimonial ou fiscal en direct pendant la session.
- Cadre France / RGPD : adapté aux échanges patrimoniaux sensibles et aux attentes de confidentialité.
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Exemple concret
Élodie, CGP indépendante, prépare des audits longs et des arbitrages avec notaire. Avant, elle proposait des créneaux par e-mail et renvoyait un lien de rendez-vous vidéo séparé — parfois le matin de la réunion, quand le client avait déjà commencé à rassembler ses documents.
Elle déploie Mes rendez-vous avec des formats « découverte 30 min », « audit 60 min » et « arbitrage partenaire 45 min ». Le lien figure dans sa signature et ses convocations. Le client réserve un créneau adapté, reçoit l’accès vidéo avec la confirmation, et les agendas cabinet et déplacements restent synchronisés. Les arbitrages démarrent plus vite ; l’image du cabinet gagne en rigueur.
Ce qu’un CGP configure en pratique
Une fois le créneau réservé, vos clients rejoignent une session vidéo complète, directement dans le navigateur, sans application à installer :
Compatible tous appareils
Fonctionne sur iPhone, Android, PC, Mac. Directement dans le navigateur web, sans application à télécharger.
Exemple : un prospect ou un client patrimonial se connecte depuis l’appareil de son choix pour un premier échange.
Participants en live
Ajoutez des participants pendant la session. Idéal pour faire intervenir un expert ou un collègue en temps réel.
Exemple : vous invitez un notaire, un conseiller en investissement ou le conjoint décisionnaire en dernière minute.
Multi-partage d'écran
Partagez plusieurs fenêtres, applications ou écrans simultanément. Guidez efficacement vos clients étape par étape.
Exemple : synthèse patrimoniale, supports réglementaires et simulation peuvent être partagés en même temps.
Envoi de fichiers sécurisé
Transférez des documents, captures d'écran ou fichiers de configuration de manière sécurisée pendant la session.
Exemple : vous envoyez des rapports de portefeuille, des KYC ou des documents lourds de souscription.
Espace de discussion
Chat intégré pour échanger des messages, liens ou instructions écrites pendant la session vidéo.
Exemple : vous partagez les prochaines signatures, un lien vers la documentation ou les points à valider avant arbitrage.
Réservation et agendas
- formats découverte, audit patrimonial et arbitrage partenaire
- lien permanent signature, convocations et site cabinet
- connexion agendas cabinet, déplacements et rendez-vous internes
- rendez-vous vidéo avec partage d’écran pour les documents
FAQ conseiller en gestion de patrimoine
Un audit patrimonial peut-il se tenir en rendez-vous vidéo ?
Oui, lorsque le rendez-vous est dimensionné (durée, préparation documentaire) et que le client sait quoi apporter avant la session.
Peut-on faire intervenir un notaire ou un expert-comptable ?
Oui. Le rendez-vous vidéo convient aux arbitrages où plusieurs parties doivent voir les mêmes éléments.
Comment garder une image premium ?
Un lien mes-rdv.fr stable, des formats nommés et une confirmation unique avec accès vidéo — pas une chaîne de liens jetables.
Faut-il connecter plusieurs agendas ?
Dès que cabinet, déplacements et outils tiers coexistent, la connexion évite de proposer des créneaux impossibles à tenir.
Le client reçoit-il un accès clair le jour J ?
La confirmation inclut l’accès vidéo, ce qui limite les retards et les relances de dernière minute.
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